blended finance
Attraktives Nachhaltigkeitsinvestment für institutionelle Investoren
Blended Finance bezeichnet die Kombination von öffentlichen und privaten Mitteln zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten mit dem Ziel, positive soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen. Diese Form der Finanzierung gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie es ermöglicht, mehr Kapital für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren, die allein von öffentlichen oder rein privaten Mitteln nicht realisiert werden könnten.
Institutionelle Investoren spielen eine entscheidende Rolle bei Blended Finance Transaktionen
Diese Investoren, zu denen beispielsweise Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Vermögensverwalter und Family Offices gehören, verfügen über beträchtliche Finanzmittel, die sie in verschiedene Anlageklassen investieren, um Renditen zu erzielen und ihre langfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.
In zunehmenden Masse spielen dabei Investments in nachhaltige Projekte eine wichtige Rolle.
Der Einsatz dieser Mittel im Rahmen von Blended Finance bietet institutionellen Investoren eine Vielzahl von Vorteilen:
Diversifikation des Portfolios
Blended Finance ermöglicht es institutionellen Investoren, ihr Portfolio zu diversifizieren, indem sie in Projekte investieren, die sowohl finanzielle Renditen als auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt erzielen. Durch die Kombination von öffentlichen und privaten Mitteln können sie in unterschiedliche Sektoren und Regionen investieren, was das Risiko eines einzelnen Investments reduziert.
Erfüllung von ESG-Kriterien / Orientierung an den Sustainable Development Goals
Immer mehr institutionelle Investoren legen Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) bei ihren Anlageentscheidungen. Blended Finance ermöglicht es diesen Investoren, in Projekte zu investieren, die einen positiven Beitrag zu sozialen und Umweltzielen leisten, und gleichzeitig ihren ESG-Anforderungen gerecht zu werden.
Partnerschaftsmöglichkeiten
Durch Blended Finance können institutionelle Investoren mit Regierungen, Entwicklungsbanken, Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren zusammenarbeiten, um gemeinsam an der Finanzierung und Umsetzung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert zu arbeiten. Diese Partnerschaften bieten institutionellen Investoren die Möglichkeit, ihr Netzwerk zu erweitern und ihr Fachwissen in verschiedenen Bereichen zu vertiefen.
Image und Reputationsgewinn
Investitionen in Blended-Finance-Projekte tragen dazu bei, das Image und die Reputation institutioneller Investoren zu stärken, da sie zeigen, dass sie nicht nur auf finanzielle Renditen, sondern auch auf soziale und Umweltauswirkungen achten. Dies kann dazu beitragen, das Ansehen der Investoren bei ihren Stakeholdern zu verbessern. Insgesamt bieten Blended-Finance-Investitionen institutionellen Investoren eine attraktive Möglichkeit, Kapital renditesteigernd und zugleich werteorientiert einzusetzen. Durch die Kombination von öffentlichen und privaten Mitteln können sie nicht nur finanzielle Renditen erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
First Loss Protection
Besonders attraktiv sind Blended Finance Strukturen, bei denen öffentliche Geldgeber als Equity- oder Juniorkapitalgeber auftreten. In diesen Fällen sind die institutionellen Investoren teilweise erheblich gegen Kapitalverlustrisiken abgesichert.
Langfristige Stabilität
Viele Entwicklungsprojekte haben einen langen Zeithorizont und können illiquide sein. Für institutionelle Investoren, die langfristige Verpflichtungen wie Rentenzahlungen haben und die Investment Instrumente bis zur Fälligkeit halten können, bieten Investitionen in Blended-Finance-Projekte die Möglichkeit, langfristige, stabile Erträge zu erzielen, die zur Erfüllung dieser Verpflichtungen beitragen.
Professioneller Asset Manager
Eine wichtiges Investitionskriterium ist die Qualität des Asset Managers, der die konkreten Projekte, die mit Blended Finance unterstützt werden, auswählt und betreut. Welche Erfahrung hat der Manager, wie ist der Track Record, wie hoch ist das Volumen der Assets under Management und wie sehen die Ausfallraten aus?
Blended Finance: Konkrete Investmentmöglichkeiten
Gern informieren wir Sie über konkrete Investmentmöglichkeiten und geben Ihnen Zugang zu unserer aktuellen Transaktionsdatenbank.
Sprechen Sie direkt mit dem Projektkoordinator, Jörg Birkholz:
joerg.birkholz@sdg-investments.com, Tel.: +49 (69) 2471 96814.
Oder teilen Sie uns Ihre Interessensschwerpunkte mit dem nachfolgenden Formular mit. Wir melden uns gern bei Ihnen.
mitgliedschaften | partnerschaften
Die SDG INVESTMENTS GmbH ist im Rahmen der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes („WpIG“) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main, („AHP“) tätig.
Nach den gesetzlichen Voraussetzungen ist die AHP verpflichtet, ihre Kunden über die „AHP Capital Management GmbH und ihre Wertpapierdienstleistungen“ in Kenntnis zu setzen: MiFID Information.